Συντάκτης Κειμένου: 3K Investment Partners
Πριν 7 χρόνια και σε μια ομολογουμένως δύσκολη περίοδο για επενδύσεις σε ελληνικές μετοχικές αξίες, η 3K Investment Partners ξεκίνησε να αναζητά εύρωστες ελληνικές επιχειρήσεις, εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο, που συνδύαζαν εξαιρετικές οικονομικές επιδόσεις, και συνεπή διοίκηση.
Πρόθεση και όραμα της 3Κ Investment Partners ήταν η δημιουργία ενός μετοχικού αμοιβαίου κεφαλαίου που θα απαρτιζόταν από εταιρίες που θα πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, ακόμα και εν μέσω μιας περιόδου απαξίωσης των ελληνικών περιουσιακών στοιχείων γενικότερα και «κόντρα» στην τότε συμβατική επενδυτική αντίληψη. Ο λόγος ήταν διττός: η οικονομική υποστήριξη δυναμικών ελληνικών επιχειρήσεων με καλά αποτελέσματα και προοπτικές και η συμμετοχή των μεριδιούχων του αμοιβαίου κεφαλαίου στα οφέλη και την πρόοδό τους.
Έτσι δημιουργήθηκε το 3K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού. Η πορεία του αμοιβαίου κεφαλαίου 3K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού, δικαίωσε την εμπιστοσύνη της 3Κ Investment Partners στις επιχειρήσεις αυτές και επιβράβευσε όσους πίστεψαν, επένδυσαν και διακράτησαν την επένδυσή τους σε αυτό.
Συγκεκριμένα σε διάστημα επταετίας (31/05/2015 – 31/05/2022) το αμοιβαίο κεφάλαιο σημείωσε κέρδη της τάξεως 124,68% (καταλαμβάνοντας την 1η θέση σε αποδόσεις επταετίας σε σχέση με τα υπόλοιπα αμοιβαία κεφάλαια της ίδιας κατηγορίας). (Πηγή: Ένωση Θεσμικών)
Πέρα όμως από την επταετία, οι σωρευτικές αποδόσεις και για μικρότερα διαστήματα κατέγραψαν αξιοσημείωτες αποδόσεις:
| 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 7 Έτη | |
| (31/05/2021 - 31/05/2022) | (31/05/2019 - 31/05/2022) | (31/05/2017 - 31/05/2022) | (31/05/2015 – 31/05/2022) | |
| 3K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού Κατηγορία μεριδίων Ε | 4,19% | 26,87% | 68,02% | 124,68% |
| Δείκτης Αναφοράς * | 1,85% | 16,32% | 29,03% | 25,73 |
*Δείκτης Αναφοράς: Δείκτης Συνολικής Απόδοσης του Γενικού Δείκτη Χρηματιστηρίου Αθηνών
Πηγή : Bloomberg, Ένωση Θεσμικών Επενδυτών
Οι σωρευτικές αυτές αποδόσεις, εν μέσω δυσχερών οικονομικών συνθηκών, καταδεικνύουν ότι η έμφαση στην πραγματική αξία των επιχειρήσεων, στη λειτουργική τους κερδοφορία, στην αξιοπιστία και την ικανότητα των διοικητικών τους ομάδων είναι ασφαλής οδηγός για την εξεύρεση επενδυτικών ευκαιριών.
Είναι κεφαλαιώδους σημασίας η έννοια του όρου «επενδυτική ευκαιρία». Για το 3Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού ως επενδυτικές ευκαιρίες ορίζονται εταιρείες που έχουν την ικανότητα να παράγουν συστηματικά κέρδη, διαθέτουν έμπειρη και δοκιμασμένη διοίκηση και διαπραγματεύονται σε τιμές που υστερούν ως προς την πραγματική τους αξία, όπως αυτή προκύπτει με την ενδελεχή μελέτη που διεξάγει η 3K Investment Partners.
Την επιτυχία του 3K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού έρχεται να επιβεβαιώσει και η αξιολόγησή του από τον ανεξάρτητο διεθνή οίκο αξιολόγησης Morningstar, ο οποίος βαθμολογεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σταθερά με 5 αστέρια (άριστα) καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας του.
(ημερομηνία αναφοράς 30/04/2022)
Περισσότερες πληροφορίες για το αμοιβαίο κεφάλαιο 3Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού κατηγορίας μεριδίου Ε
Ετήσιες Αποδόσεις %
| ΕΥΡΩ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Α/Κ | 8,55 | 29,64 | 2,68 | 32,36 | -4,10 | 19,74 |
| Δείκτης Αναφοράς | 4,52 | 27,05 | -21,97 | 53,64 | -9,03 | 12,69 |
Προφίλ Κινδύνου Αμοιβαίου Κεφαλαίου 3K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού
Σύνθετος Δείκτης κινδύνου και απόδοσης (SRRI)
Χαμηλότερος κίνδυνος Υψηλότερος κίνδυνος
Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση
Τα ιστορικά δεδομένα ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για τη μελλοντική απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Η κατηγοριοποίηση του αμοιβαίου κεφαλαίου με βάση τον ανωτέρω δείκτη δεν είναι εγγυημένη και ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον. Η χαμηλότερη κατηγορία κινδύνου (1) δεν σημαίνει ότι η επένδυση δεν ενέχει κινδύνους (no risk free).
Το αμοιβαίο κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία 7 διότι επενδύει κατά κύριο λόγο σε μετοχές οι οποίες ενδέχεται να παρουσιάσουν σημαντικές διακυμάνσεις. Συνεπώς το επίπεδο κινδύνου είναι υψηλό.
Οι ουσιώδεις κίνδυνοι που συνδέονται με το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι οι ακόλουθοι:
Ο κίνδυνος αγοράς, δηλαδή ο κίνδυνος υποχώρησης των τιμών της αγοράς και η συνακόλουθη υποχώρηση των τιμών κάποιων από τις κινητές αξίες του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου, είναι υψηλός δεδομένου ότι οι επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου διενεργούνται σε μετοχές.
Ο αναμενόμενος πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος αδυναμίας κάποιου εκδότη να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, σε ότι αφορά τις συμπεριλαμβανόμενες επενδύσεις, είναι χαμηλός, διότι το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει ελάχιστα ή καθόλου σε χρεωστικούς τίτλους.
Ο κίνδυνος ρευστότητας του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι χαμηλός. Ο κίνδυνος ρευστότητας εμφανίζεται όταν μια συγκεκριμένη επένδυση είναι δύσκολο να ρευστοποιηθεί δημιουργώντας έτσι πιθανή δυσκολία στην ρευστοποίηση των μεριδίων σας.
